Rok 1662 to nie są przyjemne czasy, szczególnie we Francji. Sposób prowadzenia polityki państwa przez króla Ludwika XIV (Leonardo DiCaprio) nie jest dobry. Prości mieszkańcy głodują, co zaczyna prowadzić ich na skraj buntu. Są oczywiście ludzie, których nie dotyka ubóstwo, szlachta i służba wierna władzy. Jednym z nich jest D'Artagnan (Gabriel Byrne). Przybył on właśnie z polecenia władcy do swojego przyjaciela. Król chce widzieć się z Aramisem (Jeremy Irons), byłym muszkieterem. Porzucił on służbę królowi, skupiając się na służbie Bogu. Dwójka pozostałych muszkieterów, Athos (John Malkovich) i Porthos (Gérard Depardieu jako), również odeszła ze służby. Tylko D'Artagnan, najmłodszy z nich, nadal jest muszkieterem. Sprawuje funkcje kapitana we formacji.

Od zażegnania przez Czarownice z Ramtopów niebezpieczeństwa opisanego w „Panach i Damach” minęło trzy miesiące. Nastąpiły pewne zmiany, Magrat nie jest już czarownicą, wzięła ślub z Królem Verence i zajmuje się królowaniem. Pozostałe dwie czarownice – Babcia Weatherwax i Niania Ogg odczuwają jej brak – choć za nic się do tego nie przyznają. Naturalną liczbą dla czarownic jest 3! Muszą znaleźć kogoś na zastępstwo. Pamiętają że była młoda i nawet obiecująca dziewczyna – Agness Nitt. Byłaby ona idealną kandydatką, gdyby nie fakt, że wyjechała do Ankh-Morpork.