12 listopada do Bejrutu przybywa Dahlia Iyad (Marthe Keller), młoda kobieta. Nie wygląda na turystkę, ma tylko lekki, poręczny bagaż, nie wygląda też na miejscową. Jej celem jest chroniona rezydencja. Wraz z przebywającymi tam mężczyznami ogląda film o amerykańskich jeńcach wojennych złapanych podczas wojny w Wietnamie. Film jest bardzo propagandowy. Kobietę bardzo zirytowało, to co mówi obecny na filmie Michael J. Lander (Bruce Dern), zna go, a nawet mieszka z nim.

Noce w Kalifornii nie zawsze są spokojne, przykładowo, jednej z nich, na statku Tanager dochodzi do jakiejś zbrodni, jego pokład przypomina pobojowisko. Pełno trupów, pali się ogień. Dwoje znajomych rozmawia ze sobą – Keaton (Gabriel Byrne) i Keyser. Rozmowa nie jest długa, to w zasadzie pytanie skierowane do Keatona, czy jest gotów. Chwilę później Keyser go zabija. Chwilę później statek ogarnia eksplozja.