Do więzienia o maksymalnie zaostrzonym rygorze trafia nowy więzień. W celi nie będzie sam, są tam już młoda kobieta, Holga (Michelle Rodriguez) i umilający sobie czas szydełkowaniem, młody mężczyzna, Edgin (Chris Pine). Nowy więzień próbuje nawiązać rozmowę z kobietą, nigdy jeszcze nie przebywał w celi z kobietą. To błąd, nie każdy lubi, kiedy się im przeszkadza jak je się ziemniaki. Dwa ciosy i nowy leży na podłodze.

Na granicy meksykańsko-amerykańskiej, w Arizonie, urząd imigracyjny, chce aresztować grupę ciężko uzbrojonych żołnierzy USA. Nie patyczkują się z żołnierzami. Wojsko sprzedaje swoją broń kartelowi. Spotkanie przerywa przyjazd kartelu. Ci reagują jeszcze bardziej nerwowo, nie cierpią krytyki pod swoim adresem, dowódcę wojska, który ośmielił się mieć jakieś pretensje do nich, zabijają. Chwilę później taki sam los spotyka pozostałych żołnierzy. Być może to byłby koniec dla agentów urzędu imigracyjnego, gdyby nie to, przybywa kawaleria. Powietrzna.

Meksyk. Agenci Federalni to nie męczennicy. Są na tropie kolejnej uprowadzonej dziewczyny. Jeden z nich zastanawia się, czemu jest taka wyjątkowa. Odpowiedź nie jest trudna – ma zaznawać przeciwko Rojelio Torrezowi (Steven Seagal), więc pewne „zaopiekował” się nią i zapewnił „bezpieczeństwo”. Drugi z agentów stwierdza – „jeżeli nie my, to kto ma ją odnaleźć”. Ich szefowi to się nie podoba, mieli się nie wychylać i zostawić Torreza w spokoju. Wygląda na to, że ta dwójka nie jest skorumpowana i pewnie to ostatni uczciwi agencji w wydziale. Rozkaz powrotu ignorują. Kierujący samochodem Macheta (Danny Trejo), nie ma zamiaru czekać, nawet na wsparcie. Ich przeciwnicy są ciężko uzbrojeni, karabiny maszynowe, to podstawa ich wyposażenia.