Kajetan Kłobudzki to geograf zbierający informacje za Horyzontem. O tym, co się tam dzieje i jak się on zmienia. Nie jest to dosłownie tuż za horyzontem, bo Horyzont to inny plan. Miejsce, z którego Ziemia, przed ponad 30 laty, została zaatakowana. W Europie jest nie wesoło – Królestwa Polski, Węgier, Czech i Moraw, Zachodniej Ukrainy, Księstwo Białorusi, Unia Ugrofińsko-Bałtycka istnieją, choć są inne, niż te nam znane. Trwa „lotniskowiec” Brytania. Broni się twierdzą Barcelona, Wolne Miasto Amsterdam, oraz kilka innych. Reszta jest zniszczona lub okupowana.

Mała amerykańska Sleppy Hollow ma problem. Od pewnego czasu ludzie zaczęli tracić głowy, owszem każdy z nich tylko jedną, ale za to dosłownie. Ich ciała znajdowane są w przeróżnych miejscach, jednak zawsze brakuje głowy – wygląda to tak, jakby ktoś je zabierał. Z Nowego Jorku przybywa komisarz policji Ihabod Crane (Johnny Depp). Ten bardzo charyzmatyczny człowiek jest chyba jedyną nadzieją na złapanie tego specyficznego przestępcy.

W czasach kiedy budowała się Ameryka, potrzebni byli robotnicy. Dużą ich rzeszę stanowili Chińczycy, między innymi dzięki ich ciężkiej pracy powstały inie kolejowe przekraczające cały kontynent. Część z nich osiedliła się w nowej ojczyźnie. Łącząc się w z czasem powiększające się grupy, z czasem ich siedliska zamieniły się w dzielnice miast. Jedną z najbardziej znanych jest ta w San Francisco – China Town.

1500 lat temu, prawie cała Europa porzuciła wiarę ojców i zaczęła wyznawać Chrystusa. Jedynie na północy ludzie oddawali cześć dawnym bogom. Kiedy ich dawne moce osłabły pojawiła się opowieść która zawładnęła sercami ludzi. Opowieść o dzielnym kowalu który zabił smoka i posiadł wielki skarb, złoto smoka.

Młoda dziewczyna – Sarah (Jennifer Connelly) ćwiczy w plenerze rolę do jakiegoś przedstawiania. Jest tak tym podekscytowana, że traci rachubę czasu i spóźnia się z powrotem do domu. Dostaje za to niezłą burę od macochy – rodzice Sarah mieli wyjść, a dziewczyna miała przypilnować swojego młodszego brata Toby'ego. Nastolatce wybitnie nie podoba się rola niańki – cóż to byłaby za nastolatka, jak by nie była zbuntowana.

Od zażegnania przez Czarownice z Ramtopów niebezpieczeństwa opisanego w „Panach i Damach” minęło trzy miesiące. Nastąpiły pewne zmiany, Magrat nie jest już czarownicą, wzięła ślub z Królem Verence i zajmuje się królowaniem. Pozostałe dwie czarownice – Babcia Weatherwax i Niania Ogg odczuwają jej brak – choć za nic się do tego nie przyznają. Naturalną liczbą dla czarownic jest 3! Muszą znaleźć kogoś na zastępstwo. Pamiętają że była młoda i nawet obiecująca dziewczyna – Agness Nitt. Byłaby ona idealną kandydatką, gdyby nie fakt, że wyjechała do Ankh-Morpork.

Nadszedł czas grozy. Wróżbici przepowiedzieli narodziny dziecka które doprowadzi do upadku królową Bavmorda'e (Jean Marsh). Zła królowa pojmała wszystkie brzemienne kobiety i przyrzekła zgładzić dziecię tuż po urodzeniu. Jednak dziecię - Elora Danan (Kate/Ruth Greenfield) nie trafia w ręce złej królowej. Akuszerka ucieka z nią. Córka królowej Sorsha (Joanne Whalley) udaje się w pościg. Dziecko musi pozostać żywe – Bavmorda ma bardzo niecne plany w stosunku do dziecka.

Pomimo że Ankh-Morpork i Imperium Agatejskie nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych, wymiana informacji między nimi odbywa się. Na ręce Lord Havelock’a Vetinari - Patrycjusza Ankh-Morpork spływa prośba o przysłanie do Imperium „Największego Maga”. Lord nie zna się na magii, ale wie gdzie przebywają magowie i przekazuje sprawę odnalezienia i wysłania Nadrektorowi Mustrum Ridcully’emu. Nadrektor wraz z gronem profesorskim szybko dochodzi do wniosków – „Największy Mag” tu na pewno nie chodzi o rozmiar (nikt z grona profesorskiego nie wybiera się do Imperium), oraz że trzeba znaleźć takiego maga, którego jak nie wróci, nie będzie szkoda.