Na pustyni Sonora w Meksyku grupa naukowców, z Laughlinem (Bob Balaban) natrafia na eskadrę amerykańskich myśliwców. Niby nic dziwnego, może się tak zdarzyć, ale są to samoloty Grumman TBF Avenger, te same, które 5 grudnia 1945 zaginęły podczas lotu nad Trójkątem Bermudzkim. Trochę daleko od miejsca zaginięcia, ale dobrze, że w końcu się znalazły. Załóg jednak nie ma, a same samoloty nie wyglądają jakby przestały na pustyni kilkadziesiąt lat, ba bez większych problemów udaje się je uruchomić. Mieszkający w pobliżu starszy mężczyzna opowiada bzdury – o słońcu, które dla niego śpiewało i zstąpiło z nieba.

Na Karaibach, gdzie morscy rozbójnicy nosili przepaski na oku, a jedynym politycznym kredo było miłość, złoto i przygoda, podczas jednego z napadów na nadmorską osadę piraci rabują i porywają kobiety. Ich położony na plaży tymczasowy obóz, szturmuje oddział lokalnego wojska. Piratom udaje się ujść z życiem, ale wojakom udaje się pochwycić jednego z nich Jamie-Boya (Tyrone Power).

Chłopak choruje. Odwiedza go dziadek (Peter Falk), młody nie jest tym zadowolony. Chyba za bardzo dziadka nie lubi. Dodatkowo jako prezent ma dla niego… książkę… Czytał ją ojciec dziadka, jak i dziadek ojcu chłopaka. Teraz on będzie jej słuchał. Książka to twarde, klasyczne fantasy. Chłopak nadal nie jest zachwycony, książka ma być o sporcie… (ręce opadają…). Na prośbę dziadka postanawia jednak dać jej szansę, dziadek zaczyna czytać.

Nadszedł czas grozy. Wróżbici przepowiedzieli narodziny dziecka które doprowadzi do upadku królową Bavmorda'e (Jean Marsh). Zła królowa pojmała wszystkie brzemienne kobiety i przyrzekła zgładzić dziecię tuż po urodzeniu. Jednak dziecię - Elora Danan (Kate/Ruth Greenfield) nie trafia w ręce złej królowej. Akuszerka ucieka z nią. Córka królowej Sorsha (Joanne Whalley) udaje się w pościg. Dziecko musi pozostać żywe – Bavmorda ma bardzo niecne plany w stosunku do dziecka.