Michael McDermontt (Matt Damon) to hazardzista w dość niebezpiecznym stadium. Kiedy jego dziewczyna śpi, zabiera ze swoich skrytek niemałą ilość dolarów i wychodzi. Nie gra jednak w oficjalnych, legalnych kasynach. Idzie do wyglądającego obskurnie, przynajmniej z zewnątrz, lokalu. To lokal Teddy'ego KGB (John Malkovich). Dziś jest specjalny dzień, Michael zwykle nie gra takimi stawkami, chyba planuje pójść na całość, przychodzi z 30 tysiącami.

Pan Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl), dobrze sytuowany, mężczyzna w sile wieku, w swoich wspomnieniach pisze, że nigdy nie chciał odkryć pewnej, straszliwiej prawdy. Teraz jest jednak już za późno, a kiedy „oni” się dowiedzą, będą chcieli go uciszyć. Wpadł więc na pomysł i spisuje swe wspomnienia na użytek swojego przyjaciela, Douglasa Halla (Craig Bierko). Tylko jemu może to powierzyć. List jednak odczytuje osoba do tego niepowołana. Po powrocie do domu Fuller kładzie się spać. Budzi się jednak w zupełnie innych okolicznościach.