Trwa II Wojna Światowa, Amerykanie od niedawna zmagają się z siłami Japonii w krwawych zmaganiach na Pacyfiku. Maszyna produkcyjna USA nie ruszyła jeszcze w pełni, dopiero się rozpędza. Japonia jeszcze odnosi sukcesy w wojnie. Amerykanie powoli zyskują przewagę, lecz w jednym mają ją niemal od początku. Znają japońskie systemy szyfrowania wiadomości i są w stanie przechwycić je i rozszyfrować czasami nawet przed adresatem. Niedawno przechwycili wiadomość o planowanym ataku na jedną z ich baz, niestety kryptonim bazy jest im nieznany. Możliwości rozkodowania wiadomości, nie oznaczały, że wiedzieli do końca, o co chodzi, często trzeba było się domyślać i zgadywać. Mają jednak pomysł, jak można go rozszyfrować.

Charlie Shea (Michael Sheard) poszukuje ojca młodej kobiety Eve Tozer (Bess Armstrong). Nie jest to jednak skuteczne, Eve nie jest w stanie mu pomóc. Nie ma kontaktu ze swoim tatą, ostatni raz napisał do niej trzy lata temu. Kontakt z ojcem jest niezbędny, jeżeli w ciągu 12 dni nie pojawi się on w sądzie, zostanie uznany za zmarłego, a wtedy aktywa jego firmy wrócą do byłego partnera, Bentika (Robert Morley). Eve zostanie z niczym, umowa między partnerami została podpisana przed jej urodzeniem. Bentikowi mocno zależy na takim obrocie spraw. Usiłował nawet powstrzymać Charliego przed dotarciem do Eve. Wysłał na niego zabójców. Jednak Charlie potrafi się bronić, w hotelu, niemal na dzień dobry powstrzymał zamach na siebie, zabijając jednego z nasłanych mężczyzn.

Podczas II Wojny Światowej, ogromną rolę odegrało lotnictwo, wsparcie wojsk lądowych, czy też bombardowania infrastruktury przemysłowej. W tych drugich zadaniach brały udział nierzadko setki samolotów. Po nieudanej dla Niemców Bitwie o Anglię, wielką ofensywę lotniczą rozpoczęli Alianci. Brały w niej udział głównie amerykańskie, wielkie, wielosilnikowe bombowce, choć nie było to tylko amerykańskie lotnictwo. Ich załogi nie zawsze mogły liczyć na wsparcie myśliwców, cele bombardowań były daleko poza zasięgiem, niewielkich samolotów myśliwskich. Bombowce poruszały się w szyku, który miał pomóc im w walce z niemieckimi myśliwcami, nie gwarantowało to jednak 100% bezpieczeństwa, wiele z tych potężnych maszyn kończyło jako wraki na ziemi, a ich załogi traciły życie.