Załoga promu Endeavour prowadzi naprawy jednego z satelitów. Traktują to rutynowo, członkowie załogi podczas pracy żartują i luźno ze sobą rozmawiają. W pewnym momencie na promie następują zakłócenia w sieci elektrycznej, światła i wskaźniki migają. Ci z załogi, którzy przebywają na zewnątrz, obserwują coś w rodzaju chmury odłamków, roju czegoś, czy wręcz jakaś anomalii gwałtownie zbliżającej się do promu. Pomimo uderzenia prom jest cały, nic nie przebiło jego kadłuba. Satelita jest całkowicie zniszczony. Jeden z przebywających na zewnątrz zostaje wypchnięty w kosmos, drugi trafia do promu. Prom udaje się ustabilizować, a Brian (Patrick Wilson), przed powrotem na Zimie, widzi jeszcze uderzenie czegoś w Księżyc.

Podróż zimą nie należy do przyjemności. Przez zbliżającą się zmieć, gdzieś w Wyoming, jedzie dyliżans powożony przez O.B. (James Parks ). Dzień powoli się kończy, śnieg coraz mocniej sypie, temperatura spada. Trzeba szukać miejsca na nocleg, nocowanie na świeżym powietrzu, może i jest zdrowe, ale nie, kiedy panuje przenikliwe zimno. Do Red Rock, celu podróży nie ma szans, aby dotrzeć. Na szczęście w pobliżu jest miejsce, w którym można się zatrzymać, zajazd prowadzony przez Minnie (Dana Gourrier). O.B. tam właśnie planuje się zatrzymać. Jego podróż przerywa jednak spotkanie innego podróżnika, majora Marquis Warrena (Samuel L. Jackson).

Niedaleka przyszłość. Androidy są wśród nas. Nigdy nie wiadomo kiedy się trafi na jednego z nich. Może nim być przygodnie spotkana, piękna kobieta. Idziesz z taką do mieszkania, mając nadzieję na miło spędzony czas, a sprawa kończy się strzelaniną i uszkodzeniem głowy automatu. Cześć z androidów uznawana jest za terrorystów. Na nich polują policjanci. Jednego z nich, wspomnianą wcześniej kobietę, właśnie wyeliminował Alex Rain (Olivier Gruner), jeden z policjantów. W hotelowym pokoju wynajmowanym przez kobietę znajduje broń, ona sama była przemytniczką informacji, które przekazywała terrorystom.