Prezydent USA, tuż przed wyborami, ma problemy. Był sam na sam ze skautką w pokoju, tuż za Gabinetem Owalnym. Trwało to tylko trzy minuty, ale smrodek jest. Aby ratować swoje szanse w reelekcji, nakazuje wezwać do pomocy Konrada Breana (Robert De Niro), specjalistę od propagandy, wróć, od public relations, oczywiście. Sztab musi wymyślić, co powiedzieć w telewizji, mają na to niewiele czasu, do rana. Pierwsze co sugeruje Konrad to rozchorowanie się prezydenta przed powrotem z Chin, gdzie on obecnie przebywa. Sytuacja jest niewesoła, kontrkandydat coś wie i nie zamierza tego nie wykorzystać. Wybory są za 11 dni, do tego czasu należy odwrócić uwagę mediów, a przy tym społeczeństwa.

Na początku XXI wieku ludzka ewolucja znalazła się w punkcie zwrotnym. Selekcja naturalna, proces dzięki, któremu najsilniejsi i najsprytniejsi rozmnażali się szybciej niż reszta, który kiedyś faworyzował najlepszych, nagle zaczął przybierać zupełnie inny obrót. Większość powieści science fiction przewidywała, że przyszłość będzie bardziej cywilizowana i bardziej inteligentna. Jednak w miarę upływu czasu, wszytko okazało się zmierzać w zupełnie innym kierunku. Wszechogarniającej głupoty.

Babydoll (Emily Browning), nie ma łatwego życia. Straciła ojca, a jakiś czas później i mamę. Wychowywana jest przez ojczyma, który zbyt bardzo ją i jej siostrę kocha. Jego gniew na pasierbice się wzmaga, kiedy z testamentu swej żony dowiaduje się, że swój majątek zapisała tylko córkom. Rozgoryczony opiekun postanawia oskarżyć Babydoll o zabicie własnej siostry i zamyka ją w zakładzie psychiatrycznym.

Nowy Jork 5:30. O tak dziwnej porze, ludzie oglądają corridę. Walka nie trwa długo, byk zostaje zwyczajowo zabity. Jako że corrida w Nowym Jorku nie występuje, szczególnie o takiej porze, jedynym logicznym rozwiązaniem jest to, że jest to po prostu sen. Po przebudzeniu Warren (Dan O'Herlihy) w rozmowie z żoną przyznaje, że nie pierwszy raz ma ten sen. Mężczyzna nigdy nie widział w śnie matadora, chce odkryć jego tożsamość. Ma przypuszczenia, że sen jest powiązany z jego pracą.

Kevin Lomax (Keanu Reeves) to wzięty adwokat. Pomimo swojego młodego wieku, jest bardzo dobry w swoim fachu. Nigdy jeszcze nie przegrał. Potrafi wybronić chyba każdego, nawet wtedy, kiedy nie każdy powinien być, według niego wybroniony. Jednak skoro zgodził się kogoś reprezentować, musi go bronić najlepiej jak tylko można. Choć Lomax ma wątpliwości moralne, musi wybronić ewidentnego pedofila. Co też, ku zaskoczeniu i złości chyba wszystkich, udaje mu się. To kolejna z jego wygranych spraw.

Johanesburg to niebezpieczne miasto. Każdego dnia dochodzi tu do 300 zabójstw i brutalnych napaści. Zarówno cywile, jak i policjanci giną w strzelaninach. Krwawe porachunki między gangami są czymś normalnym. Przypadkowymi ofiarami nikt się nie przejmuje. Policja dostaje jednak nową broń. Policjanta, którego nie można skorumpować, środek na odrodzenie Johanesburga. Zautomatyzowana Jednostka Policji. Pierwsza taka jednostka na świecie.

Była atrakcyjną młodą kobietą i miała powodzenie. Złamała serce matce, gdy poślubiła Williama Munny (Clint Eastwood), znanego złodzieja i mordercę, człowieka występnego, niestroniącego od alkoholu. Nie zginęła jednak z jego ręki, choć tak wróżyła jej matka. Zmarła na ospę w 1878 roku.

Dwa lata później, w burdelu trwa awantura. Jeden z klientów mocno rani nożem niczego niewinną pracownicę. Cóż nie spodobała się jemu, jej reakcja na widok jego, hmm, dobytku. Sprawca, ze wspólnikiem zostają ujęci. Ku rozczarowaniu burdelmamy przybytku, szeryf decyduje, że zostaną „tylko” wybatożeni, ich czyn, choć okropny, to za mało, aby ich powiesić. Właściciel również oponuje. Według umowy zainwestował w pracownicę, płaci jej rachunki, a teraz nikt nie będzie chciał korzystać z jej usług. Szeryf proponuje umowę sprawcy, na jesieni ma przyprowadzić 5 koni, a jego towarzysz 2, jako zadość uczynnienie.

We wrześniu 1942 roku wojna trwała już 3 lata. III Rzesza Niemiecka, odnosząca sukcesy w Europie, wypowiedziała wojnę USA. Została ona wypowiedziana 9 miesięcy po japońskim ataku na Pearl Harbor. W Pentagonie Leslie Groves (Paul Newman) dostaje awans i zostaje oddelegowany, aby pracować nad nową bronią. To równa część wojny jak ta na polu walki. Jest jednak wybitnie z tego nie zadowolony, woli walczyć na froncie, niż za biurka. Jeden z naukowców, Szilard jest przekonany, że istnieje sposób na wywołanie reakcji łańcuchowej ładunku uranu 235, co spowoduje eksplozję o niespotykanej sile. To ma być nowa broń amerykanów. Bomba atomowa.